В якутский город прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы, направленный из Москвы. Он планирует установить свои порядки, но вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время страна переживает эпоху перестройки, и народ саха вновь задумывается о своей культурной идентичности. Взаимодействие между различными культурами постепенно приводит к неожиданному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между мистическим прошлым и возможностью обрести любовь, которая символизирует светлое будущее.
