Маршал Василевский организует встречу в командном центре Красной Армии, отдавая приказ уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со взрывом арсенала опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает состав с войсками, включая разведотряд, которому поручено отыскать это предприятие. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы узнать, где находится завод, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим арсеналом, скрытые под заводом.